KÉZIKÖNYV

Felhasználói Kézikönyv

Partnerkezelés / Partner áttekintés

Partner áttekintés

Partnertörzs

A Törzsadatok > Partnerek menüpontban találod az összes szállító és vevő adatait. A partnertörzs automatikusan bővül, ahogy új számlák érkeznek.

Partner lista (táblázat)

A partnerek listájában a következő oszlopok láthatók:

•Név — A partner neve (kereshető, rendezhető).

•Adószám — Magyar vagy EU-s adószám (kereshető, rendezhető).

•Város — A partner székhelyének városa (kereshető).

•Bankszámlaszám — Alapértelmezetten rejtett, bekapcsolható oszlop.

•Szállító / Vevő — Ikon jelzi, hogy a partner szállító, vevő, vagy mindkettő.

•Számlák száma — A partnerhez tartozó számlák száma (rendezhető).

•Összes kiadás — A bejövő számlák összesített bruttó összege Ft-ban (rendezhető).

•Összes bevétel — A kimenő számlák összesített bruttó összege Ft-ban (rendezhető).

A lista szűrhető szállító és vevő típus szerint.

Partner szerkesztés

A partner szerkesztési oldalán a következő adatok módosíthatók:

•Alapadatok — Név, adószám, teljes név, rövid név, közösségi adószám (VIES validációval).

•Cím — Országkód, irányítószám, város, utca, közterület jelleg, házszám, emelet, ajtó, formázott cím.

•Bankadatok — IBAN, alapértelmezett bankszámlaszám, bankszámlaszám.

•Partner típus — Szállító és/vagy vevő kapcsolók.

Partnerhez tartozó számlák

A partner szerkesztési oldalán alul megjelennek a partnerhez tartozó összes számlák táblázatban (számlaszám, irány, kiállítás dátuma, fizetési határidő, bruttó összeg). A számlákra kattintva közvetlenül a számla szerkesztési oldalára jutsz. A számlákat kijelölheted, és csoportos műveletként egyszerre letöltheted őket ZIP fájlban.

Automatikus partnerlétrehozás

Amikor egy új partnertől érkezik számla (NAV szinkron, Billingo, email import vagy manuális feltöltés), a rendszer automatikusan létrehozza a partnert a partnertörzsben.

← Előző

Automatikus feldolgozás

Következő →

VIES validáció