KÉZIKÖNYV

Felhasználói Kézikönyv

Pénzügyi Riportok / Cégcsoport

Cégcsoport

A cégcsoport funkcióval több cégének adatait láthatja összesítve: aggregált bevétel, költség, eredmény, ÁFA-pozíció, kintlévőségek, valamint összevont eredménykimutatás. A funkció a Gold csomag része, és a bal oldali menü tetején, a Vezérlőpult alatti Cégcsoport szekcióban érhető el két menüponttal: Cégcsoportjaim (kezelés) és Csoport riport (összesített adatok). A szekció (és a vezérlőpulti csoport-kártya) csak akkor jelenik meg, ha legalább két Gold csomagos céghez fér hozzá.

Cégcsoportjaim — csoportok kezelése

A Cégcsoportjaim oldalon kártyás nézetben látja az összes cégcsoportját: a kártyán a csoport színe, tulajdonosa, tagcégei és a tárgyhavi összesített eredmény jelenik meg.

Kattintson a Létrehozás gombra.

Adja meg a csoport nevét, válasszon színt (a szín a cégváltóban és a riportban is megjelenik), és jelölje ki a tagcégeket (legalább kettőt).

Csak olyan cég adható a csoporthoz, amelyhez hozzáfér, Gold csomagos, és még nem tagja másik csoportnak. Egy cég egyszerre csak egy csoportban lehet. A kártyáról indítható a Riport, a tulajdonos pedig szerkesztheti vagy törölheti a csoportot.

Ki mit lát?

•A csoportot csak a létrehozója szerkesztheti vagy törölheti.

•Minden felhasználó, aki bármely tagcéghez hozzáfér, látja a csoportot a Cégcsoportjaim listában és a csoportosítást a cégváltóban.

•A riport összesített számaiban csak azok a tagcégek szerepelnek, amelyekhez az adott felhasználó hozzáfér — a többi tagcég adatai nem láthatók, ezt az oldalon külön jelzés mutatja.

Csoport riport — az aggregált nézet

•Összesítő kártyák — Tárgyhavi bevétel/költség/eredmény, ÁFA-pozíció és kintlévőségek a csoport egészére.

•Cégenkénti bontás — Kulcsszámok cégsoronként, 12 havi trendvonallal, a legjobb és leggyengébb tagcég kiemelésével, összesen sorral.

•Havi pénzügyi grafikon — A tagcégek havi bevételeinek és költségeinek összege.

•Összevont eredménykimutatás — Az azonos nevű költséghelyek és munkaszámok a cégek között egy sorba vonva jelennek meg; a táblázat Excelbe exportálható.

Ha több csoportot is lát, a riport fejlécében lévő Csoport váltása gombbal válthat közöttük.

Vezérlőpult és cégváltó

Ha az aktív cég egy csoport tagja, a Vezérlőpulton megjelenik egy csoport-kártya a csoport havi összesített számaival és a riportra mutató linkkel. A bal felső cégváltó menüben az egy csoportba tartozó cégek a csoport neve alatt, a csoport színével jelölve, egymás mellett jelennek meg.

Mi történik, ha egy cég kiesik a Gold csomagból?

A cég a csoport tagja marad, de az összesített számokban nem szerepel — az oldalon figyelmeztető jelölést kap, amíg vissza nem vált Gold csomagra.

← Előző

Projekt jövedelmezőség

Következő →

Pénztárak kezelése