A céged felvétele
Az adószámod alapján a cégadatokat a NAV-ból töltjük ki. A varázsló végén már indul is a próbaidőszak.
A regisztráció után egy varázsló vezet végig a cég felvételén. A lépések:
1. Adószám
Írd be a céged adószámát 12345678-2-34 formában. A rendszer lekéri a cég adatait a NAV-tól.
2. Cégadatok
A cégnév és a székhely már ki van töltve — nézd át, és javítsd, ha kell. Itt adhatod meg a bankszámlaszámot is.
3. Számlázás
Ezekkel az adatokkal állítjuk ki a ControlliQ előfizetésed számláit. Alapból megegyeznek a cégadatokkal; írd át, ha más a számlázási cím vagy az e-mail.
4. NAV Online Számla — kihagyható
Ha megadod a NAV technikai felhasználó adatait, a számláid maguktól megérkeznek. Ha most nincs kéznél, ugord át: később az Integrációk oldalon bármikor beállíthatod. A lépéseket a NAV Online Számla bekötése cikk mutatja.
5. Számlázóprogram — kihagyható
Ha Billingóval vagy a Számlázz.hu-val számlázol, itt rögtön összekötheted. Erről a Billingo és a Számlázz.hu cikk szól.
6. Kapcsolattartó
Add meg, kit kereshetünk a céggel kapcsolatban. Ezzel a cég elkészült, és elindul a 30 napos próbaidőszak — ezalatt minden funkció elérhető, bankkártya nélkül.
Több cég egy fiókban
Egy fiókkal akárhány céget kezelhetsz, és mindegyik adatai külön maradnak. A bal oldali menü tetején kattints a céged nevére: a legördülőben váltasz a cégeid között, és itt veszel fel újat is.
Könyvelőirodaként
Az irodád nem cég a rendszerben, hanem a te munkaterületed: a kezdőképernyőn az ügyfélcégeidet látod egy listában. Ügyfélcéget ugyanezzel a varázslóval veszel fel; a számlázási adatokat ilyenkor az irodád adataival töltjük ki — írd át, ha a számlát az ügyfél kapja. A próbaidőszak az első ügyfélcég felvételével indul.
Mi a következő lépés?
A vezérlőpulton a profil teljessége kártya mutatja, mi van még hátra: