Kezeld az összes ügyfeledet — egyszerre, automatikusan.
A ControlliQ egyetlen felületről kezeli az összes ügyfélcégedet: automatikus kategorizálás, VIES ellenőrzés, könyvelői exportok és emailes számlabeküldés minden cégnél.
Ismerős problémák?
Minden ügyfélnél ugyanaz a kézi munka
Letöltöd a számlákat, rögzíted a könyvelőprogramba, bekéred a hiányzókat. Ügyfelenként. Havonta.
Nincs kész betöltő fájl — mindent te raksz össze
Vagy kézzel viszed be az adatokat, vagy magadnak kell Excellel összeraknod a betöltőfájlokat. Nálunk mindenre van kész megoldás: az adatállomány rögtön abban a formátumban áll elő, amit a könyvelőprogram közvetlenül importál.
EU-s adószámokat manuálisan ellenőrzöd
VIES ellenőrzés böngészőből, egyesével. Hibalehetőség és időpocsékolás.
Hogyan működik?
Ügyfélcégek beállítása
A könyvelő létrehozza az ügyfél fiókját és beépíti a szolgáltatásába — vagy regisztráltatja az ügyfelet, aki hozzáadja magát könyvelőként a csomaghoz.
Automatikus beolvasás
Számlák szinkronizálva, AI-val kategorizálva, mindig naprakész.
Export egy kattintással
Bármilyen könyvelőprogram formátumában, könyvvizsgálóbarát módon — csak importálni kell.
Többcéges kezelés
Egy bejelentkezéssel, minden ügyfél elkülönítve.
Natív könyvelői exportok
RLB, Novitax, MS Dynamics és bármilyen más könyvelőprogramhoz el tudjuk készíteni a megfelelő betöltő fájlt.
Automatikus VIES + kategorizálás
Az ismétlődő feladatok maguktól mennek.
A bankegyeztetés, ami leveszi a terhet a válladról
Tölts fel bármilyen banki kivonatot — az 5 szintű motor a sorokat automatikusan a megfelelő számlához köti, a maradékot pedig pár kattintással kezeled.
A legbiztosabb találat: a banki közleményben szereplő számlaszám alapján köti a sort a számlához.
Egyező dátum és összeg egy korábban már rögzített tételhez illesztve.
Nyitott számla egyeztetése partnernév és összeg alapján — banki partner-aliasokkal is.
Tartalék illesztés kizárólag az összeg alapján, alacsonyabb megbízhatósággal, ellenőrzésre jelölve.
Egy utalás több számlára, vagy egy számla több részletre bontva — a maradékból banki költség is rögzíthető.
Hogyan gyorsítja a munkát?
Natív export Novitax, RLB és Microsoft Dynamics formátumban — tételsoros vagy számlasoros bontásban.
Kötegelt utalások bankspecifikus formátumban (OTP, Erste, K&H) — kész a netbanki importhoz.
EU-s adószámok automatikus, időbélyeggel tárolt validálása minden partneren.
Az összes ügyfél egy fiókból, gyors váltással — adatok cégenként elkülönítve.
Admin, könyvelő és asszisztens szerepkörök — mindenki csak azt látja, amit kell.
Tartozik/követel főkönyvi szám tételsoronként — pontos, exportálható kontírozás.
Kinek szól?
Neked szól, ha...
- Könyvelőirodát vezetsz 3+ ügyféllel
- Ügyfelektől emailen, Drive-on vagy más félmanuális csatornán gyűjtöd a számlákat
Nem neked szól, ha...
- A meglévő vállalatirányítási rendszered ezeket a problémákat már megoldja
- Ragaszkodsz a papír alapú könyveléshez és mindennek a kinyomtatásához
Partnerprogram könyvelőirodáknak
A partnerprogramban te regisztrálod az ügyfeleidet, akik a saját csomagjukat fizetik — a te könyvelői hozzáférésedért nem számolunk fel külön díjat, a könyvelői funkciók pedig minden csomagban elérhetők. Vedd fel velünk a kapcsolatot, és pár nap alatt beállítjuk.
Személyes konzultációGyakori kérdések
Biztonságos az adattárolás korszerű adatbázisban, ügyfélfiókonként teljesen szeparáltan. Az adatok semmilyen más ügyféllel nem keverednek.
Igen — RLB, Novitax, MS Dynamics és bármilyen más program esetén is el tudjuk készíteni a megfelelő betöltő fájlt.
Minimális munkával feltölthetők a szükséges bizonylatok a rendszerbe — ez sokkal jobb, mint emailben vagy Drive-on kommunikálni az ügyfelekkel minden részletről. Az automatizált szinkron (NAV, Billingo, Számlázz.hu) nagy részét el is végzi helyettük.
Lehetőség van a szolgáltatást beépítve, továbbszámlázva is használni — ekkor az ügyfél adatai a távozása után is lementhetők, nem vesznek el. Ha az ügyfél maga fizet elő és törli a cégét, az itt felvitt adatok is elvesznek.
Alapvetően az ügyfél tölti fel ide a számláit és kezeli a rendszert. Ha a könyvelőcég fizet elő, hozzá kell adni az ügyfelet felhasználóként. Ha az ügyfél regisztrál, akkor a könyvelőt kell hozzáadni a fiókhoz.
Amit az ügyfeleink mondanak
„Korábban egy másik programot használtunk a számlák és a pénzügyek nyomonkövetésére. Nem voltunk vele maradéktalanul elégedettek, de nehezen cseréljük le a megszokott rendszereinket. A ControllIQ-val először bizalmatlan voltam, de nagyon tetszett, hogy 30 napos próbaidőszakot kínált, így nem kellett azonnal elköteleződni. Valóban gyorsan lehetett beállítani, ahogyan ígérték és a bekötési folyamat is egyszerű volt. Azóta a mindennapjaink része lett a program. Sokkal jobban használható, mint az előző programunk. Átláthatóbb és több a funkció. A könyvelőnkkel is egyszerűbb, gyorsabb lett a közös munka. Heti szinten órákban mérhető a megtakarított idő. Jó szívvel ajánlom minden KKV-nak ezt a rendszert."
Egy rövid konzultáció keretében megmutatjuk, hogyan illik a munkádba
Ha szívesen kipróbálnád, mi megnézzük az ügyfeleid folyamatait és be is állítjuk a rendszert.
Személyes konzultáció