Szerepkörök és jogosultságok
A szerepkör mondja meg, ki mit láthat és mit tehet a cégedben. Öt kész szerepkörből választhatsz, vagy saját magad állíthatsz össze egyet.
Az öt beépített szerepkör
| Szerepkör | Kinek való | Mit tehet |
|---|---|---|
| Adminisztrátor | a cég vezetője, tulajdonosa | Mindent: a felhasználókat, a szerepköröket és az előfizetést is kezeli. |
| Pénzügyi vezető | aki a számlákat jóváhagyja | A teljes pénzügyi anyagot, a törzsadatokat, a riportokat és a tervezést kezeli, és jóváhagyja a számlákat. Felhasználókat és előfizetést nem kezel. |
| Könyvelő | a könyvelőd | Bizonylatok, bankkivonatok, egyéb tételek, törzsadatok, riportok és integrációk. Ő jelöli könyveltnek a jóváhagyott számlákat. Felhasználókat és előfizetést nem kezel. |
| Asszisztens | aki a számlákat rögzíti | Számlákat rögzít és szerkeszt, partnert vesz fel, megjegyzést ír, és feladja a számlát jóváhagyásra. A többi pénzügyi adatot csak olvashatja; a riportokat, a tervezést és az AI asszisztenst nem éri el. |
| Könyvvizsgáló | külső ellenőr | A teljes pénzügyi anyagot és a naplókat látja, exportálhat és megjegyzést írhat, de semmit nem módosíthat. |
Egy felhasználónak egy cégben egy szerepköre van. Ha több cégedben is dolgozik, cégenként más szerepkört kaphat.
A jóváhagyási lánc és a szerepkörök
A számla útja — feladás, jóváhagyás, könyvelés — három külön jog. A beépített szerepkörök ezt így osztják el:
| Lépés | Ki teheti meg |
|---|---|
| Feladás jóváhagyásra | Asszisztens, Pénzügyi vezető, Adminisztrátor |
| Jóváhagyás | Pénzügyi vezető, Adminisztrátor |
| Könyveltnek jelölés | Könyvelő, Adminisztrátor |
A lépésekről a jóváhagyási lánc cikkben olvashatsz.
Mit enged egy szerepkör?
A Rendszer → Szerepkörök oldalon minden szerepkört megnyithatsz. A jogok táblázatban látszanak: a sorok a területek (Számlák, Bankszámlakivonatok, Partnerek, Riportok…), az oszlopok a műveletek: Megtekintés, Létrehozás, Szerkesztés, Törlés, Jóváhagyási lánc és Exportálás. Az Egyéb oszlop a terület különleges jogait rejti — például a számláknál a fizetés rögzítését vagy a számlaképek letöltését; rákattintva egyenként látod őket.
A lista azt is megmutatja, hány jogot tartalmaz egy szerepkör, és kik viselik éppen.
A beépített szerepkörök nem módosíthatók, de bármelyikről készíthetsz másolatot.
Saját szerepkör készítése
Ha szerkesztéshez adsz jogot, a megtekintés magától bekapcsol mellé — a rendszer a szükséges alapjogokat mindig hozzáadja.
Hatókör
Az egyedi szerepkör alapból csak abban a cégben él, ahol létrehoztad. Ha cégcsoportod van, a szerepkört a teljes cégcsoportra is kiterjesztheted; a könyvelőirodák pedig az összes ügyfélcégükben kiosztható szerepkört készíthetnek.
Szerepkör törlése
Egyedi szerepkört akkor törölhetsz, ha előbb megmondod, melyik szerepkört kapják helyette azok, akik eddig ezt viselték. Senki nem marad szerepkör nélkül.