Claude és ChatGPT összekötése
Ha amúgy is a Claude-dal vagy a ChatGPT-vel dolgozol, ott is elérheted a céged adatait — nem kell átlépned a ControlliQ-ba.
Mire jó?
A kapcsolattal a saját Claude- vagy ChatGPT-beszélgetésedből kérdezhetsz a ControlliQ-ban tárolt pénzügyeidről, és ugyanazt megteheted, amit a beépített asszisztenssel: lekérdezhetsz, kategorizálhatsz, párosíthatsz. Sőt, egy Excel-táblát is átadhatsz, amelyből számlák vagy egyéb tételek lesznek.
A kapcsolat szabványos, úgynevezett MCP-kapcsolat. Az adataidhoz az AI csak a te bejelentkezéseddel és a te jogosultságaiddal fér hozzá.
A végpont címe
A bal oldali menü tetején kattints a céged nevére, és válaszd az Integrációk pontot. Az oldal Claude és ChatGPT (MCP kapcsolat) szakaszában találod az MCP végpont címét. A mező végén lévő ikonnal a vágólapra másolod.
Összekötés a Claude-dal
Összekötés a ChatGPT-vel
chatgpt.com/plugins oldalt, és kattints a + gombra.Mit tud az AI a ControlliQ-ban?
| Terület | Mit kérhetsz |
|---|---|
| Számlák | Kimenő és bejövő számlák, részletek, lejárt kintlévőség, tételek kategorizálása |
| Riportok | Eredménykimutatás, pénzforgalom, ÁFA pozíció, tartozások, terv–tény, projekt jövedelmezőség |
| Bank | Kivonatok, párosítási állapot, banki tételek párosítása és elfogadása |
| Törzsadatok | Partnerek, költséghelyek, munkaszámok, kategóriák, főkönyvi számok |
| Pénztárcák és kredit | Egyenlegek, kreditek, előfizetés, árfolyamok |
| Excel-import | Számlák, egyéb tételek és kategorizálás tömeges betöltése táblázatból |
| Súgó | Kérdések a ControlliQ használatáról, ebből a kézikönyvből |
Több céged van?
Egy kapcsolat minden cégedet eléri, amelyben Gold csomag van. Elég a cég nevét mondanod: Mennyi a lejárt kintlévőség a Minta Kft.-nél? Ha másik cégre váltasz, nevezd meg azt.
Excel betöltése
Add át a táblázatot, és mondd meg, mi legyen belőle: Töltsd be ezt új szállítói számlákként. Az AI előbb előnézetet mutat a sorokról és az esetleges hibákról, és csak a jóváhagyásod után rögzít. Egyszerre legfeljebb 50 sor tölthető be, számlából 20.