Törzsadatok / Költséghelyek és munkaszámok

Költséghelyek és munkaszámok

A költséghely megmondja, a cég melyik területére esik egy tétel, a munkaszám azt, melyik projekthez tartozik. A kimutatások ezekre épülnek.

Elérhető ettől a csomagtól: SilverEllenőrizve: 2026. október 5.

Mire való a kettő?

•Költséghely — a cég egy területe: például Értékesítés, Üzemeltetés, Adminisztráció.

•Munkaszám — egy projekt vagy megbízás: például egy ügyfél fejlesztése.

Mindkettőt a tételek kapják, nem a számla egésze: egy számla tételei különböző helyekre tartozhatnak. Az eredménykimutatás és a projekt jövedelmezőség ezek szerint bontja az összegeket.

Létrehozás

Nyisd meg a Törzsadatok → Költséghelyek (vagy Munkaszámok) oldalt.

Kattints az új elem gombjára, és add meg a megnevezést. Ha kódot is használsz, írd bele a névbe (például „P-2026-042 Weboldal").

Mentsd el.

Nem kell előre mindet felvenned: a számla szerkesztőjében, a tétel választójának alján lévő + Új… ponttal menet közben is létrehozhatsz egyet.

Munkaszám és költséghely összekapcsolása

A munkaszám űrlapján megadhatod, mely költséghelyek tartoznak hozzá. Ennek két haszna van a számlák tételeinél:

•a választó a kapcsolódó elemeket mutatja elöl;

•ha a munkaszámhoz egyetlen költséghely tartozik, a munkaszám kiválasztásakor a költséghely is kitöltődik (ha még üres volt).

A listákon a kapcsolt elemek címkeként látszanak.

Import és export

Ha sok elemed van, nem kell egyenként felvenned őket:

•Import: a lista import gombjával CSV fájlból töltheted be. A fájlban egy name oszlop kell a megnevezésekkel. Betöltés előtt megfeleltetheted az oszlopokat.

•Export: jelöld ki az elemeket, és a csoportos műveleteknél exportáld őket Excel vagy CSV fájlba.

Jó tudni

A besorolást nagyrészt a rendszer végzi helyetted: amit egyszer besoroltál, azt a következő hasonló tételnél magától kitölti.