Számlák beérkezése / Számlák importálása Excelből
Számlák importálása Excelből
Ha a számláid egy táblázatban vannak, egyetlen fájllal hozhatod be őket — tételekkel, költséghellyel és munkaszámmal együtt.
Elérhető ettől a csomagtól: SilverEllenőrizve: 2026. október 5.
Milyen fájl kell hozzá?
Egy .xlsx fájl, amely a ControlliQ Tételes lista exportjának felépítését követi. A legegyszerűbb, ha kiexportálsz néhány meglévő számlát, és azt használod mintának:
1
A Számlák listában jelölj ki egy-két számlát.
2
A csoportos műveletek közül válaszd az Adatok exportja pontot, Tételes lista formátumban, Excel fájlként.
3
A letöltött fájl fejlécét tartsd meg, a sorokat pedig cseréld a saját adataidra.
Egy sor egy számlatétel. Az azonos számlaszámú sorok egy számlává állnak össze.
Importálás
1
A Számlák lista eszköztárán kattints a Feltöltés ikonra, majd a Számlák importálása Excelből pontra.
2
Válaszd ki a számla irányát (bejövő vagy kimenő).
3
Húzd be az .xlsx fájlt, és kattints a Beküldés gombra.
Az import a háttérben fut. Amikor elkészült, értesítést kapsz arról, hány számla jött létre, hány maradt ki, és hány volt hibás.
Amit a rendszer magától kezel
•Duplikátumok: a már létező számlaszámokat kihagyja, és az értesítésben fel is sorolja őket. Ugyanazt a fájlt nyugodtan betöltheted újra.
•Partnerek, költséghelyek, munkaszámok: ami még nincs a törzsben, azt létrehozza.
•Főkönyvi számok: ezeket nem hozza létre, csak a már meglévő kódokhoz párosít.
Ha hibát jelez a formátumra
Az import csak a Tételes lista oszlopaival működik. Ha egy oszlop hiányzik, a rendszer megnevezi, melyik — pótold a fejlécben, és töltsd fel újra.
Az Excel-import nem fogyaszt kreditet.