Minden számla négy fázison megy végig. Minden lépéshez külön jog tartozik, így pontosan látszik, ki miért felel.
Ellenőrizve: 2026. október 5.
A jóváhagyási lánc
A négy fázis
1
Befogadva — a számla megérkezett, ellenőrizhető és javítható.
2
Feladva jóváhagyásra — aki rögzítette, késznek ítélte, és továbbadta.
3
Jóváhagyva — a jóváhagyó elfogadta.
4
Könyvelve — a könyvelő lekönyvelte.
A számla mindig egy lépést tesz előre vagy vissza. Hogy hol tart, azt a szerkesztő fejlécében és a lista Státuszok oszlopában is látod.
Ki mit tehet?
Lépés
Szükséges jog
Ki szerkesztheti utána a számlát
Feladás jóváhagyásra
Feladás
a jóváhagyó
Jóváhagyás
Számla jóváhagyása
a könyvelő
Könyvelés
Könyveltnek jelölés
senki
Visszalépni is az tud, akinek az adott fázis joga megvan: a feladó visszavonhatja a feladást, a jóváhagyó a jóváhagyást, a könyvelő a könyvelést. Akinek minden joga megvan (például az adminisztrátor), egyedül is végigviheti a láncot.
Kattints a lap alján a Mentés és feladás gombra. A gomb mindig a következő lépést mutatja: feladás után Mentés és jóváhagyás, utána Mentés és könyvelés — ha van hozzá jogod.
3
Visszalépéshez a Jóváhagyás és megjegyzések kártya fejlécében lévő visszavonás ikont használd.
A kártyán idővonal mutatja, ki és mikor adta fel, hagyta jóvá és könyvelte a számlát.
Értesítések
•Feladáskor a jóváhagyók kapnak értesítést.
•Jóváhagyáskor a feladó és a könyvelésre jogosultak.
Hogy e-mailben vagy csak az alkalmazásban, azt mindenki maga állítja be az Értesítési beállításoknál.
Több számla egyszerre
A számlalistán kijelölt számlákra a Műveletek menüből:
•Jóváhagyás — akinek feladási joga is van, annak a még fel nem adott számlákat is feladja és jóváhagyja.
•Könyveltnek jelölés — csak jóváhagyott számla könyvelhető.
Ha egyes számlák kimaradnak, a rendszer megmondja, hányat és miért.
Jó tudni
•Elutasítás gomb nincs: amit a jóváhagyó nem hagy jóvá, az a feladásnál marad. Az okot megjegyzésben írhatja meg a feladónak.
•Utalási fájlba csak jóváhagyott számla kerülhet.
•Kivétel a zárolás alól: a jóváhagyó a jóváhagyott és a könyvelt számlán is átírhatja a tételek költséghelyét és munkaszámát — mást nem.
•Jóváhagyási napló: a Rendszer → Jóváhagyási napló oldalon minden lépés visszakereshető és Excelbe exportálható.
