Számlák kezelése / A számlaszerkesztő

A számlaszerkesztő

Bal oldalon az eredeti számla, jobb oldalon az adatai — egymás mellett ellenőrizheted és javíthatod.

Ellenőrizve: 2026. október 5.

Az oldal felépítése

•Fejléc: a számla sorszáma, alatta a négy fázis (Befogadva, Feladva jóváhagyásra, Jóváhagyva, Könyvelve) — a színes jelöli, hol tart. Jobbra a megjegyzések gombja és a lapozó, amellyel a lista következő számlájára léphetsz.

•Bal oldal: az eredeti PDF. Nagyíthatod (Ctrl vagy ⌘ + görgő), letöltheted, kicserélheted vagy eltávolíthatod. Ha nincs még kép a számlához, ide húzhatod be (legfeljebb 12 MB).

•Jobb oldal: a számla adatai kártyákba rendezve.

A két oldal közötti elválasztót húzva szélesebbre veheted a számlaképet. A rendszer megjegyzi, hogyan szereted.

Számla információk

Az irány, a dokumentum típusa és a sorszám; a partner; a fizetési mód, a régió és a pénznem; a kelte, a teljesítés és a fizetési határidő; végül az elszámolási időszak.

•Partner: a kártyán keresheted ki, a ceruzával szerkesztheted, a plusz jellel újat vehetsz fel. A VIES újraellenőrzés a közösségi adószámot ellenőrzi.

•Pénznem: devizás számlánál megjelenik az árfolyam mező is.

•Elszámolási időszak: visszatérő szolgáltatásnál add meg, mettől meddig szól a számla — a kimutatások így a megfelelő hónapokra tudják osztani.

Frissítés a NAV-ból

A sorszám mező végén lévő NAV-ikonnal a rendszer újra lekéri a számlát a NAV-tól. Akkor hasznos, ha a sorszámot javítottad, vagy a számla időközben módosult.

•Felülíródik: a partner adatai, a dátumok, a pénznem, az összegek és a tételek pénzügyi mezői.

•Megmarad: az elszámolási időszak, az iktatószám, a jóváhagyás állapota, a megjegyzések, és a tételeken a költséghely, a munkaszám és a továbbszámlázás.

Előbb ments

A frissítés előtt mentsd el a kézi módosításaidat, különben elveszhetnek. Ha a számla tételeit szétbontottad, a NAV-frissítés a bontást visszaállítja — erre a megerősítő ablak is figyelmeztet.

Összegek

A nettó és az ÁFA összeg szerkeszthető, a bruttót a rendszer számolja a kettőből. Ha a fej összegei eltérnek a tételek összegétől, az Átvétel a tételekből gomb egy kattintással a tételekhez igazítja őket.

Mentés

A lap alján lévő Mentés gomb (vagy Ctrl/⌘ + S) a fejadatokat és a tételeket együtt menti. Ha a következő lépéshez is van jogod, mellette megjelenik a Mentés és feladás, Mentés és jóváhagyás vagy Mentés és könyvelés gomb.

Mellékletek

A lap alján bármilyen fájlt csatolhatsz a számlához (szerződés, teljesítésigazolás), egyenként legfeljebb 12 MB-ig. A mellékletek azonnal mentődnek, nem kell hozzájuk a Mentés gomb.

Mikor nem szerkeszthető?

Hogy ki módosíthat, az a számla fázisától függ: feladás után a jóváhagyó, jóváhagyás után a könyvelő, könyvelt számlát pedig senki. Ilyenkor a számlát megnyithatod és megnézheted, a mezők azonban zárolva vannak, és az oldal megmondja, miért. Részletek: A jóváhagyási lánc.

← Előző

A számlalista és a szűrők

Következő →

Tételek, kategorizálás és bontás