Partnerek
A szállítóid és a vevőid egy helyen. A törzs magától bővül, ahogy a számlák érkeznek — neked csak rendben kell tartanod.
A partnertörzs
A Törzsadatok → Partnerek oldalon minden szállító és vevő szerepel, akitől számlát kaptál vagy akinek számláztál. Egy partner lehet egyszerre szállító és vevő is.
A listán látod a partner számláinak számát, az összes kiadást és bevételt, és ha megadtál hozzá, a hitelkeret kihasználtságát. Bármelyik oszlop szerint rendezhetsz; szállítóra és vevőre szűrhetsz.
Hogyan kerül be egy partner?
Magától: amikor új partnertől érkezik számla — a NAV-ból, egy számlázóból, e-mailből vagy feltöltésből —, a rendszer létrehozza. A meglévő partnert elsősorban az adószáma alapján ismeri fel.
Ha a számlán nincs adószám (például külföldi szállítónál), a rendszer név és cím alapján keres. Ha több hasonló partner közül nem tud biztosan választani, a számlát inkább partner nélkül hagyja, és neked kell kiválasztanod — egy téves összekötés sokkal nehezebben javítható, mint egy hiányzó.
A partner adatlapja
Az alapadatok (név, adószám, közösségi adószám), a cím és a bankszámla mellett:
VIES-ellenőrzés
Ha a partnernek uniós közösségi adószáma van, a rendszer magától ellenőrzi az EU VIES rendszerében, és megjegyzi az eredményt és az ellenőrzés idejét. A számla szerkesztőjében a VIES újraellenőrzés gombbal bármikor megismételheted.
Hitelkeret
A partner adatlapján megadhatsz egy hitelkeretet forintban: ennyi kintlévőségig szállítasz neki.
Partnerek összevonása
Ha ugyanaz a partner kétszer szerepel:
A beolvadó partner számlái, fizetései és egyéb tételei mind a megmaradóhoz kerülnek. A régi neve megmarad azonosítóként, így a bankegyeztetés azon a néven is megtalálja.