Felhasználók meghívása
Hívd meg a kollégáidat és a könyvelődet a cégedbe. Mindenki a saját fiókjával lép be, és csak azt látja, amit a szerepköre enged.
Meghívó küldése
A meghívott e-mailt kap egy linkkel. Ha még nincs ControlliQ-fiókja, a linken létrehozza; ha már van, a céged egyszerűen megjelenik nála a cégek között.
A meghívók állapota
A Meghívók listában minden kiküldött meghívót látsz, az állapotával:
Meglévő felhasználó módosítása
A szerepkört közvetlenül a Felhasználók listán, a sor legördülőjében is átállíthatod — a változás azonnal él. A sor Szerkesztés gombjával megnyíló adatlapon a hozzáférés lejáratát és az e-mail értesítéseket is beállíthatod. A lista Állapot oszlopa mutatja, kinek jár le hamarosan a hozzáférése.
Felhasználó eltávolítása
A felhasználó adatlapján (a sor Szerkesztés gombjával nyílik) kattints az Eltávolítás gombra. A felhasználó ezután nem éri el a cégedet; a fiókja és a többi cége megmarad. Amit rögzített — számlák, megjegyzések, jóváhagyások — az a cégedben marad, a nevével együtt.
Ideiglenes hozzáférés
A lejárati dátum akkor hasznos, ha valaki csak egy feladatra kap hozzáférést — például a könyvvizsgáló az éves vizsgálat idejére. A lejárat előtt egy héttel a felhasználó és az adminisztrátorok is figyelmeztetést kapnak; a lejárat után a felhasználó nem tud belépni a cégbe, de bármikor meghosszabbíthatod.